Zum barrierefreien Online-Banking
Financial Planning für vermögende Kunden
Absicherung Ihrer Familie
Persönliche Liquiditätsplanung
Private Vermögensbilanz

Unsere Finanzplanung

Mit strategischer Planung zu finanziellem Erfolg

Vorteile

Unsere Finanzplanung ist darauf ausgerichtet, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und zu mehren. Das gibt Ihnen die Gewissheit, entspannt in die Zukunft blicken zu können.

Am Anfang der Finanzplanung steht eine sorgfältige Bestandsaufnahme. Auf dieser Basis entwickeln wir eine ganzheitliche Strategie für Sie, die von der Existenzsicherung hin bis zur lebensphasenorientierten Vermögensstruktur reicht. Dies alles geschieht im engen, vertrauensvollen Miteinander mit Ihrem Vermögensberater, der Ihre Anforderungen in Lösungen umsetzt.

  • Lückenlose Absicherung Ihrer Familie
  • Speziell zertifizierte Fachberater
  • Private Vermögensbilanz
  • Persönliche Liquiditätsplanung
  • Optimale steuerliche Gestaltung Ihres Vermögens (ggf. in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater)
  • Unabhängige, umfassende und individuelle Beratung
Unsere Leistungen
  • Bestandsaufnahme Ihres liquiden Vermögens (z.B. Wertpapiere, Kontoanlagen und Versicherungen)
  • Vergleich Ihres aktuellen Finanzstatus mit Ihren persönlichen Zielen (z.B. Vermögensaufbau, Ruhestand, Nachfolgeregelung)
  • Ausarbeitung von Lücken und Problembereichen
  • Erarbeitung konkreter und individueller Lösungen
  • Quantifizierung Ihres Nutzens
  • Langfristiger systematischer Vermögensaufbau
  • Planung der Vermögensentwicklung passend zu Ihrem persönlichen Lebensweg
  • Entwicklung einer optimalen Vermögensstrukturierung im Alter
Ansprechpartner
Unser Ziel ist es, Sie zu begeistern!

"Der wichtigste - heute vernachlässigte - Managementgrundsatz ist die Nähe zum Kunden. Seine Bedürfnisse zu erfüllen und seinen Wünschen zuvorzukommen: Darum geht es." Diesen von Lew Young (BusinessWeek) formulierten Appell machen wir uns gern zu eigen. Professionelle und individuelle Lösungen zeichnen uns aus - zur Erfüllung Ihrer Vermögensziele. Auch deshalb sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen.


Kreissparkasse Köln
Private Banking
Neumarkt 18-24
50667 Köln

Tel: 0221 227-2040
Fax: 0221 227-3672

Das könnte Sie auch interessieren:

Vermögensverwaltung - Individuell. Strategisch. Erfolgreich.

Vermögensverwaltung

Individuell. Strategisch. Erfolgreich. Mit unserer über 40-jährigen Markterfahrung entwickeln wir mit Ihnen Ihre ganz individuelle Anlagestrategie.

Individuelle Depotbetreuung und Vermögensberatung

Depotbetreuung

Ein Wertpapierspezialist begleitet Ihre vorhandenen Anlagen und den Markt im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung.

Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

Nutzen Sie unser individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Konzept zur Ertragsoptimierung Ihrer freien Liquidität.