Unser Ziel ist es, Sie zu begeistern!
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"Der wichtigste - heute vernachlässigte - Managementgrundsatz ist die Nähe zum Kunden. Seine Bedürfnisse zu erfüllen und seinen Wünschen zuvorzukommen: Darum geht es." Diesen von Lew Young (BusinessWeek) formulierten Appell machen wir uns gern zu eigen. Professionelle und individuelle Lösungen zeichnen uns aus - zur Erfüllung Ihrer Vermögensziele. |
Christoph Wermelskirchen, Fachbereichsleiter
Zwei Wege zum Erfolg
Im Rahmen unseres Private Bankings bieten wir Ihnen neben der Vermögensverwaltung den exklusiven Service der Individuellen Depotbetreuung (IDB). Ihre Erwartungen und Vorgaben bilden die Grundlage für eine professionelle und kontinuierliche Betreuung Ihres Wertpapierdepots.
- Professionelle Betreuung durch erfahrene Mitarbeiter
- Einbringung Ihrer individuellen Wünsche
- Freie Wahl der Anlageprodukte und der Emittenten
- Transparente Berichterstattung und regelmäßige Performanceberechnung
- Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
- Abwicklung von Termingeschäften an der Eurex
Nach sorgfältiger Abwägung von Chancen und Risiken unterbreiten wir Ihnen regelmäßig Anlagevorschläge für Ihr Wertpapierdepot. Sie prüfen unsere Vorschläge und entscheiden dann über die Umsetzung.
Ziele und Bedürfnisse - kombiniert mit unserer Erfahrung und Kompetenz
Im Rahmen der Individuelle Depotbetreuung begleitet ein Wertpapierspezialist Ihre vorhandenen Anlagen und beobachtet den Markt im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, Ihre Finanzstrategie und Anlagementalität. Das macht es möglich, Ihr Depot immer wieder zu optimieren. So gewinnen Sie an Flexibilität und Sicherheit - im engen persönlichen Miteinander mit Ihrem Vermögensberater und Wertpapierspezialisten.
Ihre Wünsche und Ziele bedürfen einer individuellen Betreuung
- Unsere Individuelle Depotbetreuung bietet Ihnen den exklusiven Service, laufend auf Ihre
persönlichen Ziele und Wünsche maßgeschneiderte Wertpapierstrategien zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen. - Am Anfang steht dabei eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation, die neben Ihren Erwartungen und Ihren Vorgaben die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet.
- Unsere Nähe zum Markt ermöglicht es, die für Sie und Ihre persönliche Lebenssituation passenden Anlageprodukte herauszufiltern. Ihnen bietet sie die Gelegenheit, sich eine professionelle Meinung einzuholen – die Zügel dabei aber selber in der Hand zu behalten.
- Wir möchten mit Ihnen gemeinsam Ihre Wertpapieranlagen stetig optimieren. So gewinnen Sie an Flexibilität und Sicherheit – im engen Miteinander mit Ihrem Wertpapierspezialisten. Getreu dem Motto: „Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit für eine gute Performance!“
Unsere Leistungen
Zusätzlich zu allen banküblichen Dienstleistungen bietet Ihnen die individuelle Depotbetreuung:
- Depotanalyse
- Depotstrukturierung
- Ausarbeitung einer individuellen Investmentstrategie
- Stetige Anpassung der Strategie an geänderte Rahmenbedingungen
- Aktive Wertpapierberatung und -betreuung
- Bereitstellung von Researchinformationen
- Marktbeobachtung und Depotüberwachung
- Teilnahme an Neuemissionen
- Abwicklung von Termingeschäften an der Eurex
- Regelmäßiges Reporting
- Performancemessung
- Freie Wahl der Anlageprodukte und freie Emittentenwahl
- Orderabwicklung (Direkterwerb und Erwerb über die Börse)
- Übersichtliche Steuerunterlagen
Unsere Gebühren - Transparenz schaffen
Pauschalpreismodell mit amerikanischer Staffel
Sie zahlen einen Pauschalpreis. Dieser beinhaltet die Depotgebühr und die Transaktionskosten (ausgenommen Fremdkosten). Sie genießen Planungssicherheit unabhängig von Ordervolumen und Orderhäufigkeit.
Ihr Vorteil bei der amerikanischen Staffel: Wenn Sie Ihr Depot über bestimmte Staffelstufen hinaus aufstocken, dann gelten für dieses Kapital geringere Gebührensätze und Ihr durchschnittlicher Gebührensatz reduziert sich ebenfalls.
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