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Vermögen betreuen

Individuelle Depotbetreuung als professionelle Alternative

  • Persönliche Betreuung durch Wertpapierspezialisten
  • Freie Wahl der Anlageprodukte
  • Transparente Berichterstattung
Ihre Vorteile

Unser Ziel ist es, Sie zu begeistern!

"Der wichtigste - heute vernachlässigte - Managementgrundsatz ist die Nähe zum Kunden. Seine Bedürfnisse zu erfüllen und seinen Wünschen zuvorzukommen: Darum geht es." Diesen von Lew Young (BusinessWeek) formulierten Appell machen wir uns gern zu eigen. Professionelle und individuelle Lösungen zeichnen uns aus - zur Erfüllung Ihrer Vermögensziele.

Christoph Wermelskirchen,
Fachbereichsleiter

Zwei Wege zum Erfolg

Im Rahmen unseres Private Bankings bieten wir Ihnen neben der Vermögensverwaltung den exklusiven Service der Individuellen Depotbetreuung (IDB). Ihre Erwartungen und Vorgaben bilden die Grundlage für eine professionelle und kontinuierliche Betreuung Ihres Wertpapierdepots.

Individuelle Depotbetreuung 

Sie entscheiden

Sie treffen die finalen Anlageentscheidungen - mit der Unterstützung und den Empfehlungen unserer Wertpapierspezialisten.

  • Professionelle Betreuung durch erfahrene Mitarbeiter
  • Einbringung Ihrer individuellen Wünsche
  • Freie Wahl der Anlageprodukte und der Emittenten

Vermögensverwaltung

Sie delegieren

Sie übergeben die Verwaltung Ihrer Vermögensanlagen an die Kreissparkasse Köln.

  • Transparente Berichterstattung und regelmäßige Performanceberechnung
  • Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
  • Abwicklung von Termingeschäften an der Eurex

Nach sorgfältiger Abwägung von Chancen und Risiken unterbreiten wir Ihnen regelmäßig Anlagevorschläge für Ihr Wertpapierdepot. Sie prüfen unsere Vorschläge und entscheiden dann über die Umsetzung.

Ziele und Bedürfnisse - kombiniert mit unserer Erfahrung und Kompetenz

1. Strategiegespräch

Depotanalyse, Risikoprofilabgleich, Ihre individuellen Anlageziele

2. Anlagevorschlag

Individuelle Anlagestrategie, Maßgeschneidertes Vorgehen unter strategischen und taktischen Gesichtspunkten

3. Umsetzung

sukzessive Umsetzung, Berücksichtigung aktueller Marktgeschehnisse

4. Aktive Beratung und Depotüberwachung

Marktüberwachung, Stetig neue Anlageideen, Regelmäßige, Individuell gestaltete Berichterstattung, Risikomanagement 

Im Rahmen der Individuelle Depotbetreuung begleitet ein Wertpapierspezialist Ihre vorhandenen Anlagen und beobachtet den Markt im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, Ihre Finanzstrategie und Anlagementalität. Das macht es möglich, Ihr Depot immer wieder zu optimieren. So gewinnen Sie an Flexibilität und Sicherheit - im engen persönlichen Miteinander mit Ihrem Vermögensberater und Wertpapierspezialisten.

Ihre Wünsche und Ziele bedürfen einer individuellen Betreuung

  • Unsere Individuelle Depotbetreuung bietet Ihnen den exklusiven Service, laufend auf Ihre
    persönlichen Ziele und Wünsche maßgeschneiderte Wertpapierstrategien zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen.
  • Am Anfang steht dabei eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation, die neben Ihren Erwartungen und Ihren Vorgaben die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet.
  • Unsere Nähe zum Markt ermöglicht es, die für Sie und Ihre persönliche Lebenssituation passenden Anlageprodukte herauszufiltern. Ihnen bietet sie die Gelegenheit, sich eine professionelle Meinung einzuholen – die Zügel dabei aber selber in der Hand zu behalten.
  • Wir möchten mit Ihnen gemeinsam Ihre Wertpapieranlagen stetig optimieren. So gewinnen Sie an Flexibilität und Sicherheit – im engen Miteinander mit Ihrem Wertpapierspezialisten. Getreu dem Motto: „Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit für eine gute Performance!“
Ihr nächster Schritt

Besprechen Sie mit Ihrem Berater der Individuelle Depotbetreuung, welche Lösungen sich besonders für Sie eignen. Am besten persönlich.

Unsere Leistungen

Unsere Leistungen

Zusätzlich zu allen banküblichen Dienstleistungen bietet Ihnen die individuelle Depotbetreuung:

  • Depotanalyse
  • Depotstrukturierung
  • Ausarbeitung einer individuellen Investmentstrategie
  • Stetige Anpassung der Strategie an geänderte Rahmenbedingungen
  • Aktive Wertpapierberatung und -betreuung
  • Bereitstellung von Researchinformationen
  • Marktbeobachtung und Depotüberwachung
  • Teilnahme an Neuemissionen
  • Abwicklung von Termingeschäften an der Eurex
  • Regelmäßiges Reporting
  • Performancemessung
  • Freie Wahl der Anlageprodukte und freie Emittentenwahl
  • Orderabwicklung (Direkterwerb und Erwerb über die Börse)
  • Übersichtliche Steuerunterlagen

Unsere Gebühren - Transparenz schaffen

Sie wählen zwischen zwei Preismodellen. Pauschalpreismodell oder Kombipreismodell. Die zuvor genannten Leistungen erhalten Sie in jedem Fall, unabhängig von der Wahl der Preisvariante.

Pauschalpreismodell

Sie zahlen einen Pauschalpreis. Dieser beinhaltet die Depotgebühr sowie sämtliche Kosten und Provisionen. Sie genießen Planungssicherheit unabhängig von Ihrem Ordervolumen und der Orderhäufigkeit.

Kombipreismodell

Sie zahlen einen Depotpreis auf das bestehende Depotvolumen sowie ein Depotbetreuungshonorar. Abhängig von den ausgeführten Orders fallen zusätzlich Kosten und Provisionen an.

Ihr nächster Schritt

Besprechen Sie mit Ihrem Berater der Depotbetreuung, welche Lösungen sich besonders für Sie eignen. Am besten persönlich.

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